全国首单境外非金融企业绿色熊猫债成功发行

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核心提示:2017年，中国电力新能源发展有限公司在银行间市场成功发行首个绿色非公开定向债务融资工具。这是海外非金融企业在中国发行的第一只绿色熊猫债券。

2017年5月19日，中国电力新能源发展有限公司在银行间市场成功发行了2017年首个绿色非公开定向债务融资工具。这是海外非金融企业在中国发行的第一只绿色熊猫债券。

特点1:债券受到投资者的高度认可。

该债券注册金额为25亿元人民币，首次发行规模为8亿元人民币，期限为3年，由招商银行和中信银行共同承销。

发行人中国电力新能源发展有限公司是一家在香港注册并在中国经营的新能源电力公司。它是世界500强国家电力投资集团的重要组成部分，主要从事中国新能源电站的开发、建设和运营，包括但不限于核电、风电、水电、风电、光伏、垃圾焚烧等。目前，它已在中国建造了约40座电站，中国三大核电站之一的国家核电技术有限公司也属于该公司。

债券符合协会《非金融企业绿色债务融资工具业务指引》，中国程心国际集团授予债券g-1最高评级，确认债券募集资金投资符合中国金融协会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录(2015年版)》。该债券得到了投资者的高度认可，发行利率达到了同期最低值，评级相同。国家大力推进绿色经济的战略导向作用已经开始显现。

特点2:募集的资金是专用的，有助于节约能源和减少排放。

此次债券募集的资金将用于中电新能源节能清洁项目的建设和运营。与传统的燃煤供电和供热项目相比，该项目预计每年可节约标准煤约50.4万吨，减少二氧化碳约86.1万吨，减少二氧化硫约2560.3吨，减少氮氧化物约1357.6吨，减少烟尘约378.0吨，将提高节能减排效果，提高能源综合利用率。改善能源供应结构，缓解电加热供需矛盾，促进太阳能发展与农林协调发展，促进经济可持续发展。

功能3:使用ppn模式，注册过程更方便。

该债券采用ppn模式，注册流程便捷，降低了企业参与绿色项目的门槛，提升了企业参与绿色项目的意愿。非公开定向发行对探索更加灵活创新的绿色债券融资模式、吸引绿色债券投资者、提高二级市场活跃程度具有积极的指导作用。

特色4:非金融企业的第一笔绿色熊猫债意义重大！

作为非金融企业的首只绿色熊猫债，该债券将进一步提升中国债券市场的国际影响力，加快债券市场的国际化进程，成为债券市场对外开放的重要窗口。绿色债券作为绿色金融体系的重要组成部分，是绿色企业和绿色项目的重要融资渠道，将有效引导社会资本参与绿色经济发展，帮助国民经济实现绿色转型。

文章来源:中国银行间市场交易商协会

来源：荆州新闻